5^ edizione: 2004
dedicata a Antonio Margheriti
prolifico ed eclettico regista scomparso nel 2002
 
Giuria   Rubèn Sosa (presidente): regista argentino, fumettista
Flavio Dassenno: musico, docente al Conservatorio di Brescia
Franco Buncuga: insegnante di storia dell'arte al Liceo classico "Arnaldo" di Brescia
Michele Tinti: rappresentante del gruppo Zona, cineamatore ex vincitore
Vincenzo Beschi: consulente della mediateca provinciale di Brescia
     
Film proiettati   1) Dalla via Emilia all'est - Mik Illo e Geo Lanz (Cologne-BS)
2) Dialogue du vent et de la mer - Rudy Marini (Concesio - BS)
3) Ipermnesia - Marco Bertoglio (Brescia)
4) La battaglia di Coneris - Giacomo Fava e Rudy Marini (Lumezzane/Concesio)
5) Firmamento - Marco Bertoglio (Brescia)
6) Malibù - Mauro Piper (L'Aquila)
7) Morì e fu sepolto - Leonardo Settimelli e Cristiana Santini (Firenze)
8) The Scut - P. Francesco Fabbri (Grosseto)
9) Idiozia e sogno - Vittorio Bedogna (Brescia)
10) Scarlet/let scar - Silvia Cascio (Nave - BS)
11) Il laboratorio dell'alchimista e del suo cane - Rudy Marini e i fratelli Maestrini (Concesio - BS)
12) A-LONE - Lara Abrami (Brescia)
13) Non c'è più niente - Stefano Urso (Villa Carcina - BS)
14) Anime gemelle di Franco e Marco Pezzoli - Brescia)
15) Traslazione tardo barocco-rock - Rudy Marini (Concesio - BS)
16) Lo stronzo assassino 2 - Stefano Bovi e Gianluca Ortolani (Roma)
17) Amore fa rima con - Alessandro Riccio (Firenze)
18) Il re giallo - Emiliano Guarneri (Cremona)
19) Queste parole - Ade Zeno (Torino)
20) Superfice 2 - Andrea Fava (Lumezzane - BS)
21) I Delfini - Fabio Micco (Brescia)
22) Monna Lisa - Gruppo DAMS (Brescia)
23) Teorema - Fabiana Zanola (Bovezzo - BS)
     
Vincitori   Miglio cortometraggio: IL RE GIALLO di Emiliano Guarneri
Miglior mediometraggio: QUESTE PAROLE di Ade Zeno
Giuria popolare: AMORE FA RIMA CON di Alessandro Riccio/ MORI' E FU SEPOLTO di Leonardo Settimelli e Cristiana Santini
Menzione speciale: SCARLET/LET SCAR di Silvia Cascio